베트남 철강업의 맹주로 부상하는 HPG(Hoa Phat Group)

조항  포스코경영연구원(구 포스코경영연구소), POSRI 이슈리포트 [2018] 제2018권 제12호, 1~11페이지(총11페이지)

○ HPG(Hoa Phat Group)은 베트남 최대 건설용 강재(철근·파이프) 업체로 압도적인 시장 지배력 보유 - 철근·선재 시장점유율 21%, 파이프 시장점유율 26%로 1위 - 특히, 원가 우위, 시장 지배력으로 경쟁사 대비 압도적 경영실적(’17년 영업 이익률 20%, 2위 Pomina 6.7%, 3위 TISCO 0.7%) ○ HPG은 일관제철소 건설 및 판재(열연·냉연·도금) 시장 신규 진출로 철강 전 제품에서 베트남을 지배하는 업체로 부상할 전망 - 베트남 철강시장 구조변화의 포문을 연 것은 ’16년 대만 FHS의 700만톤 규모 고로 일관제철소(기존업체는 소형 고로) 및 최초의 열연 라인 건설 - HPG도 2017년 꽝응아이(Quang Ngai)에 400만톤 규모의 고로 일관제철소 ...

빅데이터 시대의 예측 도구, Machine Learning의 올바른 활용법

이성경  포스코경영연구원(구 포스코경영연구소), POSRI 이슈리포트 [2018] 제2018권 제12호, 1~11페이지(총11페이지)

○ 예측 모델링은 크게 인과관계에 기반한 이론적(theoretical) 모델링과 상관관계에 기반한 축약형(reduced-form) 접근법으로 분류됨 - 모델 설계자는 모델을 통한 직관적 해석(good stories)과 예측력 높은 결과(good forecasts) 도출을 목표로 하며, 이에 따라 이론적 적합성뿐 아니라 예측력을 모델의 평가 기준으로 활용 - 문제는 이 두 가지 목표가 종종 상충하거나 경제변수, 샘플 기간, 예측 기간(단기·장기)에 따라 예측 모델 간 우위가 변동 · 예측력 비교는 실증 분석 결과에 기반한 결과론적 평가로서, 문제의 상황에 맞게 모델러가 예측 모델의 후보군들을 설정해 이들을 비교하는 형태로 이루어짐 · 이론적 모델은 직관적 해석이 가능하나, 다수의 실증연구 결과에 따르면 실제 예측성...

중국 철스크랩 수출량을 결정하는 요인들

장원익  포스코경영연구원(구 포스코경영연구소), POSRI 이슈리포트 [2018] 제2018권 제12호, 1~9페이지(총9페이지)

○ 중국은 세계 최대 철스크랩 소비국으로, ’13~’17년 연평균 14.6% 소비 증가율을 기록하면서 ’17년 1.5억톤의 철스크랩을 소비 - 그러나 ’17년 정부가 유도한 폐쇄 정책으로 약 7천만톤의 잉여 철스크랩 발생 - 조강생산 증가 및 전기로 비중 확대에 따른 철스크랩 수요 증가로 잉여 철스크랩이 대부분 상쇄되었으며, 일부 남은 물량(약 2백만톤)을 일시적으로 수출 - 향후 중국의 철스크랩 사용 패턴(제강공정에서의 HMR(Hot Metal Ratio), 전기로 조강 생산량) 변화가 전체 철스크랩 수요에 영향을 줄 가능성 ○ 다량의 강재 소비로 중국 내 철강 축적량이 매년 큰 폭으로 증가함에 따라, 향후 중국에서의 노폐 철스크랩 발생량이 크게 증가할 것으로 예상 - 중국은 ’01~’16년 연 4.8억톤의 강재를 소비하면서 매년 많은 ...

‘실(實)리콘밸리’에서 꿈을 실현한 14人 한국인 도전자들

김용근  포스코경영연구원(구 포스코경영연구소), POSRI 이슈리포트 [2018] 제2018권 제11호, 1~10페이지(총10페이지)

○ 실리콘밸리는 다양한 꿈을 꿀 수 있지만 실현하기 위해서는 어디보다 치열한 전쟁터, 이곳에서 꿈을 실현하고 있는 14人 한국인 도전자들의 이야기 분석 - 많은 창업가와 인턴, 장애인에게도 꿈을 실현할 기회를 제공하고 있으나, 살인적인 물가와 치열한 경쟁으로 많은 인재가 실패하고 떠나가는 곳 - 실리콘밸리의 치열함 속에서 꿈을 실현하고 있는 분야별 한국 인재 14명에 대한 생생한 인터뷰 결과를 바탕으로 다양한 시사점 확인 ○ 첫째, 정해진 지위나 관행을 지키는 것보다 실질(實質)적 결과 창출에 집중 - 김성영씨가 일하는 픽사에서는 감독도 직접 아이디어를 내지 못하면 감독을 못하는 등 보장된 지위는 없으며 오로지 창의적 작품을 위해 모두가 집중함 - 핀테크 기업 CapitalOne 김영교씨는 한국과 달리 실리콘밸리 임원들은 권위를 버리고 더 나은 제품...

日本의 4차 산업혁명 정책현황과 기업 사례 및 시사점

현석원  포스코경영연구원(구 포스코경영연구소), POSRI 이슈리포트 [2018] 제2018권 제11호, 1~14페이지(총14페이지)

○ 일본은 생산인구의 감소, 경기 침체, 전통산업의 성장 한계에 직면하면서 이를 극복하기 위해 정부와 기업이 4차 산업혁명에 적극적으로 대처 - 일본 정부의 정책 추진 현황과 기업 사례 분석을 통해 우리 기업이 어떻게 4차 산업혁명의 흐름을 활용할 수 있을지를 검토할 필요 ○ (日정부) 4차 산업혁명을 디딤돌로 정보사회에서 상호연결이 강화된 사회인 Society 5.0* 사회의 구현이란 빅픽처를 그리며 産官學 협력을 강조 * Society 5.0이란 모든 한계를 넘어 사람에게 필요한 제품/서비스를 원하는 시간에 필요한 만큼 공급해 만족스럽고 편안한 생활을 제공하는 사회로 정의 - 경제산업성은 4차 산업혁명 대응전략으로서 신산업구조비전을 수립하고 데이터 활용을 위한 환경정비, 이노베이션/기술 개발 가속화, 규제 샌드박스 등을 통해 産官學 협력 하에...

국내 주요기업의 재생에너지정책 대응과 시사점

장기윤  포스코경영연구원(구 포스코경영연구소), POSRI 이슈리포트 [2018] 제2018권 제11호, 1~13페이지(총13페이지)

○ 정부는 에너지정책 방향으로 “깨끗하고 안전한 에너지 공급”을 수립하고 후속조치로 재생에너지 발전비중을 2030년까지 20% 수준으로 확대 추진 ○ 이에 재생에너지 ‘생산’과 ‘조달’ 과정에서 발전회사(예: ㈜한전 발전공기업 및 민간발전사)는 물론 일반 제조업체의 역할론 대두 - 선진기업은 ‘RE100(필요전력을 100% 재생에너지로 대체)’ 등 다양한 수단을 통해 조달 확대 중(예: 자체 생산 및 인증서 구입 등 외부구매) - 반면 국내 기업의 자발적 투자는 초보단계로 총 전력사용량 대비 재생에너지 자체 조달규모는 미흡한 수준 ○ 이에 국내 주요기업의 재생에너지 조달현황과 주요내용을 살펴보고 정책대응 유형을 분석하여, 후발 기업에 적용 가능한 시사점 도출 ○ 국내 주요기업의 재생에너지 조달 유형은 (1) 자체 소비, (2) 민원 없는 내부 부지 ...

미국의 대(對)이란 제재 ‘스냅백’ 부활과 시사점

서상현 , 박현성  포스코경영연구원(구 포스코경영연구소), POSRI 이슈리포트 [2018] 제2018권 제11호, 1~9페이지(총9페이지)

○ 11월 5일부터 미국의 對이란 제재가 2016년 ‘이란 핵 협정’(JCPOA: 포괄적 공동행동계획) 이전으로 부활하면서 이란에 대한 제재가 본격화됨 - 트럼프 미국 대통령은 지난 5월 8읷(현지시간) 미국의 이란 핵 협정 탈퇴를 공식 선언하였고 각각 90읷과 180읷의 제재유예 기간 이후 이란에 대한 제재를 재개한다고 발표하였음 ○ 금번 제재는 2단계로서 11월 5일부터 본격 시행됨(1단계 제재는 8월 6일부터 개시된 바 있음) - 1단계 제재 주요 항목은 이란정부의 미 달러 접근금지와 철강, 알루미늄 등 금속과 금 등 귀금속 거래 금지, 그리고 이란 자동차 및 항공 산업 제재 등임 - 2단계 제재에는 이란 수출 수익의 80%를 차지하는 원유거래 중단조치가 포함되어 이란 경제에 심각한 타격이 예상됨 ○ 미국의 ‘스냅백(이란의 JC...

미국 철강 보호주의의 빛과 그림자

이상학  포스코경영연구원(구 포스코경영연구소), POSRI 이슈리포트 [2018] 제2018권 제11호, 1~14페이지(총14페이지)

○ 2년 전, 트럼프 대통령 당선 직후 美 철강사 주가는 단기간에 급등했는데, 이는 인프라 투자 확대, NAFTA 재협상, 강력한 보호무역정책 등 美 철강사의 직접적 수혜에 대한 기대감에서 비롯 - 당선 후 한달간 美 고로社 시가총액은 80%대, 전기로社는 30%대 증가 - 실제로 취임 후 감세, 파이프라인 건설 추진 등 경제성장 정책과 함께 FTA 재협상, 232조 등 강력한 보호무역정책을 통해 철강 및 제조업의 부흥을 추진 ○ 철강에 대한 무역확장법 232조 발동으로 ’18년 초 이후 美 철강 내수가격이 빠르게 상승하며 他지역과의 가격 차이가 확대되고, 철강 생산은 증가세 - HR코읷 美 내수價는 U$1,000/톤(’18.7월)을 넘어, 中 내수價와 U$375 차이 - 이에 따라 월 조강생산량은 20% 이상 증가(’16.11월→’1...

실버타운 비즈니스 재조명 - 한·일 성공사례로 본 사업기회 가능성 -

김학상  포스코경영연구원(구 포스코경영연구소), POSRI 이슈리포트 [2018] 제2018권 제11호, 1~12페이지(총12페이지)

○ 低수익성 사업으로 인식되던 실버타운이 점차 매력적인 분야로 전환 중 - 100세 시대, 액티브 시니어 부상, 고령화 등으로 실버 관련 사업환경 개선 · 노인의 이미지가 강하게 풍기는 ‘실버’라는 용어 대신 ‘시니어’타운으로 통용되기 시작 - 건강, 의료 外 문화, 스포츠, 교육 등 다양한 서비스를 제공하며 고령자 외에도 지역주민, 남녀노소가 이용할 수 있는 복합단지 시설로 진화 ○ 한국보다 20년 이상 먼저 고령사회(65세 이상 14%)에 진입한 일본의 실버타운 사업은 이미 산업적으로 매력도가 높은 분야로 자리잡음 - 일본의 20개 산업 중 실버타운이 포함된 개호·복지산업 수익률이 8위 · 일본 실버타운 1위 Benesse Style Care는 매출 1조웎 이상, 수익률 7~8% - 최근 20년간 일본의 고령자 주거복지시설 8종류 중 실버타운...

일본 고로사의 인도·아세안 전략 강화 배경과 특징

박현성  포스코경영연구원(구 포스코경영연구소), POSRI 이슈리포트 [2018] 제2018권 제11호, 1~10페이지(총10페이지)

○ 아세안과 인도 시장은 세계에서 가장 빠른 성장지역일 뿐만 아니라 미국의 보호주의 강화로 인해 대안시장으로서 전략적 중요성이 커지고 있음 - 아세안과 인도의 2017~2025년 평균 GDP성장률은 각각 5.2%, 7.1%로 세계평균(3.2%)을 크게 상회할 것으로 전망되며, 특히 인프라부문 투자와 제조업 부문이 고도 경제성장을 견인할 것으로 예상 - 인도·아세안 시장에 대한 일본의 관점이 그동안 내수보완을 위한 수출시장에서 제2의 Home Market으로 바뀌는 등 전략적 중요성이 갈수록 증대 ○ 인도·아세안 시장에서의 한중일 3국 간 경쟁은 갈수록 치열해지고 있어 일본으로서는 시장주도권 강화 필요성이 더욱 커지는 상황 - 아세안 철강수입시장은 일본이 선점하고 있는 시장이지만, 중국과 한국의 빠른 추격으로 중국이 아세안 수입시장 점유...

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