시진핑 2기 중국 경제의 키맨 ‘리우허(劉鶴)’

사동철  포스코경영연구원(구 포스코경영연구소), POSRI 이슈리포트 [2018] 제2018권 제8호, 1~10페이지(총10페이지)

○ 시진핑 집권2기(’18~’22년) 중국의 경제정책을 총괄 주도할 인물로 중앙재경영도소조 판공실 주임을 맡았던 리우허가 경제부총리에 발탁됨 - 시진핑의 50년 知己이자 腹心인 리우허는 막후에서 시진핑의 경제정책 및 개혁방안(시코노믹스)을 설계한 경제 브레인으로 향후 중국경제의 핵심인물임 ○ 리우허의 시진핑 2기 핵심 경제정책 방향은 ①질적 성장, ②공급측 구조개혁, ③3대 과제(금융리스크/빈곤/환경오염) 해결, ④대외개방 가속화임 - 기존의 투자와 수출 주도의 경제에서 소비 주도의 성장 방식으로 확실하게 전환하여 지속 가능한 ‘질적 성장’을 강하게 추진 - 공급측 구조개혁은 과잉설비 감축 등 기존의 양적 구조조정에서 향후 기업의 부채 감소 및 인수합병 통한 경쟁력 제고 등 산업구조 고도화에 초점 - 금융시스템 전반에 대한 개혁 강화 및 시장의 조절...

중기적 글로벌 철광석 시장ㆍ구매 이슈 분석 및 시사점

허진석  포스코경영연구원(구 포스코경영연구소), POSRI 이슈리포트 [2018] 제2018권 제8호, 1~10페이지(총10페이지)

○ 2016년 이후 국제 철광석 가격은 수요보다는 공급 요인에 의해 高수준ㆍ高변동성 추세를 지속 중 - ’16년 이후 월평균 가격 기준으로 톤당 최저 U$41(’16년 1월), 최고 U$88 (’17년 2월) 구간에서 급등락을 지속함 ○ 글로벌 철광석 수요는 중국 등의 철강 생산 성장 정체로 ’17년 2,139백만 톤에서 ’20년 2,193백만톤으로 연평균 0.8% 미증 전망 - 중국은 고로 생산 감축 등으로 ’20년까지 철광석 및 정광 생산량이 각각 연평균 1.1%, 9.8% 감소하는 반면 고품위 철광석 중심으로 수입 증가세는 지속 예상 - 중국 철강사들은 환경규제 강화에 대응이 용이한 펠렛/괴광 사용비를 ’17년 25% 에서 ’20년 29%까지 확대하는 등 고품위광 사용 선호 추세 ○ ’20년까지 글로벌 철광석 공...

신(新) 중기계획을 통해 본 일본 철강사의 3가지 전략 방향 - 미래 대응력 강화, 글로벌 사업 확장, 국내 설비 강건화 -

이진우  포스코경영연구원(구 포스코경영연구소), POSRI 이슈리포트 [2018] 제2018권 제7호, 1~12페이지(총12페이지)

○ NSSMC 및 JFE가 최근 발표한 중기계획(FY ’18~’20)을 통해 일본 철강업계의 당면 과제 및 미래 전략의 방향성을 추정할 수 있음 ○ 前중기(FY ’15~’17) 동안 일본 고로업계는 구조조정 작업을 일단락하는 등 성과를 거두었으나, 설비 트러블이 수익성 저하를 초래하는 등 노후화된 제철소의 안정화 문제는 큰 숙제로 남음 ○ NSSMC와 JFE의 전략방향은 ① 변화하는 미래 시장에 대한 대응력을 강화하면서, ② 글로벌 시장에서의 능력 확대, ③ 국내 생산거점의 재정비를 위해 공격적 투자를 계획하고 있다는 점에서 큰 틀에서 유사함 - 자동차업계 등 고도화되고 있는 시장 Needs를 선점하기 위해, 철강+비철강 소재 확충, 가공 기술을 포함한 솔루션 대응력 제고에 주력 - 인도 상공정 진출 모색(NSSMC), 베트남ㆍ미얀마...

구글이 선택한 바이오 기업들

민세주  포스코경영연구원(구 포스코경영연구소), POSRI 이슈리포트 [2018] 제2018권 제7호, 1~13페이지(총13페이지)

○ 구글벤처스(벤처캐피털)는 바이오헬스케어 분야 투자 비중 확대 - 2015년 이후 총 58건의 바이오헬스케어 분야 투자를 집행했으며, 2014년 이전 주요 투자 건은 상장 혹은 대기업 인수로 수익 실현 다수 ○ 구글X에서 독립한 베릴리는 글로벌 제약사들과 협업, JV 설립하여 의료기기 공동 개발 중 - 노바티스(Novartis)와 당뇨 진단 및 자동초점 콘택트렌즈를 공동 개발 중이며, 사노피(Sanofi)와는 당뇨병 통합 관리 체계 및 치료제 개발을 진행 중 - 존슨앤존슨(JnJ)과 소형 스마트 수술로봇을 개발하고, GSK(GlaxoSmithKline)와는 생체전자의약품(Bioelectronic medicine) 공동 개발에 협력 ○ 딥마인드와 구글은 인공지능, 클라우드 등 IT기술 접목하여 의료 분야에 진출 - 딥마인드는 영국...

아프리카 이차전지소재 현황과 시사점

서상현  포스코경영연구원(구 포스코경영연구소), POSRI 이슈리포트 [2018] 제2018권 제7호, 1~10페이지(총10페이지)

○ 최근 전기車와 ESS(에너지저장장치), 모바일폰의 성장이 확대되면서 리튬배터리 수요가 급증하고 있음 - 배터리 시장 급성장으로 이차전지의 소재인 양극재(리튬, 코발트, 니켈, 망간) 및 음극재(흑연)의 가격도 급등하고 있음 - 대표적 양극재 소재인 코발트의 경우 2016년 말 이후 가격이 2.5배 이상 급등하였음 ○ 아프리카에는 코발트, 니켈, 망간, 흑연 등 이차전지소재의 매장이 풍부함 - 양극재의 핵심 소재인 코발트는 전 세계 매장량의 60% 이상이 매장되어 있으며 망간은 약 40%, 니켈은 10% 그리고 흑연은 20% 이상 매장 - DR콩고는 세계 최대 코발트 매장국으로서 전 세계 매장량의 56%를 차지하며 생산비중은 최근 70%를 상회하고 있음. 또한 망간과 니켈은 남아공과 마다가스카르에 풍부하게 매장되어 있으며 남아공은 세계 최...

일본(日本) 상사의 해외 코일센터 운영 특징 및 시사점

조문제  포스코경영연구원(구 포스코경영연구소), POSRI 이슈리포트 [2018] 제2018권 제7호, 1~9페이지(총9페이지)

○ 일본 코일센터 해외 진출은 철강업계와 전업상사의 글로벌 가치사슬 확대 차원에서 양적인 성장을 해왔으나, 최근 상사별 코일센터 운영방법에서 차별성을 보임 - 일본 주요 3개 상사(NSSB, JFE Shoji, SUMITOMO) 기준, 코일센터 해외 진출 數는 60여 개이며, 주요 지역은 동남아, 중국, 북미, 유럽 順 - NSSB는 Mitsui의 철강사업을 이관하여 코일센터 통합운영, JFE Shoji는 수요산업 다변화, SUMITOMO는 해외 현지 코일센터 인수/합병 및 부품사와 합작투자로 신사업 확대 운영 (1) 일철상사(NSSB): NSSMC의 글로벌 판매력 강화를 위해 ‘Mitsui Group’의 철강사업 부문을 이관(’17.10)하여 Mitsui가 보유한 유럽, 러시아, 인도 등의 코일센터와 최적화를 통...

떠오르는 V·I·P 부동산, 사업 기회를 잡아라 - (V)베트남, (I)인도네시아, (P)필리핀 -

김학상  포스코경영연구원(구 포스코경영연구소), POSRI 이슈리포트 [2018] 제2018권 제6호, 1~11페이지(총11페이지)

○ 베트남(V), 인도네시아(I), 필리핀(P)의 부동산 매력 상승세 본격화 조짐 - 글로벌 도시 투자 및 개발 매력 도시에 베트남 호치민(경제도시), 인도네시아 자카르타(수도), 필리핀 마닐라(수도)가 20위 內 선정 - 상기 3개 도시의 주택, 오피스, 리테일, 호텔 등 부동산 아이템별 Buy 권고 순위는 서울보다 크게 앞섬 · 주택의 경우 호치민 1위, 자카르타 4위, 마닐라 5위, 서울 21위 - 주택가격지수는 상승세 지속 혹은 최근 2~3년 前부터 상승세 전환 ○ VIP 부동산 매력 요인 분석을 기반으로 유망 신사업 기회 포착 - 억 단위 인구에 5% 이상 경제성장 지속, 도시화 가속화, 자동차 및 FDI 증가, 국가적 부동산 산업 활성화 정책 지원 등의 부동산 상승 매력 요인들을 두루 갖춘 VIP 특성에 대한 이해를 ...

아시아에 불어오는 해상풍력 - 유럽 이을 차세대 성장 시장으로 부상 중 -

박정석 , 남대엽  포스코경영연구원(구 포스코경영연구소), POSRI 이슈리포트 [2018] 제2018권 제6호, 1~18페이지(총18페이지)

○ 2017년 세계 해상풍력 누적 설치용량은 18.8GW로 2011년 대비 4.6배로 확대(연평균 29% 증가). 2020년까지 신규용량 15GW 이상 추가 예상 - 영국과 독일을 중심으로 세계 해상풍력 시장을 주도하고 잇는 유럽에서 신규 투자 대폭 확대 → 지난 3년갂(’15~’17) 유럽에 설치된 신규 용량은 7.8GW에 달하고, 향후 3년갂(’18~’20) 약 10GW의 용량 추가 예상 ○ 해상풍력은 터빈과 풍력단지의 대형화, 공급사슬 성숙, 설치·물류 효율성 증가 등에 힘입어 비용이 빠르게 하락하며 경제성 개선 - 해상풍력은 육상풍력 대비 투자비용이 높지만 소음이나 부지확보 문제에서 비교적 자유롭고, 대형터빈 설치와 단지 대형화가 용이해 경제성이 크게 개선 - 세계 해상풍력 균등화발전단가(LCOE)는 kW...

아시아 역내 철강수출 변화와 시사점 - 중국, 인도, 동남아 수출을 중심으로 -

추지미  포스코경영연구원(구 포스코경영연구소), POSRI 이슈리포트 [2018] 제2018권 제6호, 1~13페이지(총13페이지)

○ 2017년 세계 철강교역은 中 교역량 위축으로 4년 만에 감소세로 전환됐으나 인도, 이란 등의 수출 물량 확대로 미미한 감소에 그침 - 세계 철강 교역량은 2017년 중국 수출의 33.3백만톤 감소에도 불구하고 10.4 백만톤 줄어드는 데 그친 4.6억톤 기록 - 중국의 수출 감소 물량을 인도, 이란을 비롯한 캐나다, 브라질, 터키 등의 국가에서 상쇄하면서 글로벌 교역량은 소폭 감소하는 데 그침 ○ 중국은 아시아 역내 교역의 흐름을 변화시킨 동시에 공급과잉 축소 효과로 글로벌 철강경기 개선을 주도하는 driver 역할 - 중국 수출은 공급측 개혁과 환경규제 단행 및 예상외 내수 호조 등에 따른 공급과잉 완화로 2017년 전년비 30.7% 줄어들며 4년 전 수준으로 회귀 - 국가별로는 무역전쟁으로 치닫고 있는 미국을 비롯해 인...

중국 PPP 시장 전망과 시사점 - 中 PPP(민관협력사업), 새로운 도약의 기회로 -

이만용 , 김창도  포스코경영연구원(구 포스코경영연구소), POSRI 이슈리포트 [2018] 제2018권 제6호, 1~12페이지(총12페이지)

○ 최근 중국 정부가 인프라 건설의 주요 추진 방식으로 PPP(Public-Private Partnerships) 모델을 도입함에 따라 관련 프로젝트 급증 추세 - ’17년 9월 재정부(財政部) PPP센터에 등록된 프로젝트 수는 14,220건으로 ’16년 1월 이후 분기당 1첚 건 이상 증가, 실행률은 21.7%에서 35.2%로 상승 - 중국 지역 전체에서 공공서비스, 교통인프라, 생태환경, 관광 부문 등을 중심으로 추진 중이며 민간과 외자 참여 확대로 참여주체 다양화 - 중국 정부가 PPP 모델을 도입한 배경은 지방정부채무 급증으로 재정적자율이 관리목표치인 GDP 대비 3% 線을 상회, 경제성장방식 전환 및 산업구조조정에 따른 민간투자 위축에 대비하기 위함 ○ 도시화 추진에 따른 인프라 투자 수요 ...

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