소개글
모의투자계획서 - 포스트코로나, 봄철 4 ~ 6월 강세테마를 중심으로에 대한 자료입니다.
목차
목차
1.개요(투자목표설정)
2.시장분석
- 경제전망(올해의 키워드 : 경기회복, 포스트 코로나),
※ 증권사(신한, 한투 등)투자분석보고서를 참고함
3.종목별테마정리
4.종목분석
5.포트폴리오 구성(자본, 자산분배)
6.목표수익률 및 포트폴리오 조정전략
본문내용
3월 ~ 6월까지의 기간을 고려하여, 올해 말까지의 초 장기적인 전망보다 2 ~ 3개월 이내라는 중장기적인 전망을 고려한 포트폴리오를 세우려 합니다. 장기적인 관점에서는 경기회복(소비재, 중간재)과 포스트 코로나(항공, 관광산업 등)라는 키워드를 확인하였습니다. 단기적인 관점으로, 투자기간이 봄에서 여름까지 기간 임을 고려할 때 황사, 미세먼지, 조류독감에서부터 에어컨(가전제품), 여행, 폭염, 유통, 음식료 업종 등의 키워드 그리고 지수하락에 조짐에 따른 광물, 석유관련주들을 확인하였습니다. 2~3개월 이내에 투자성과를 보이기 위해 위의 키워드와 관련된 종목들을 안전자산에 분배하고, 포트폴리오를 구성할 계획입니다.
또 포트폴리오 조정에 있어 기간 중 목표수익률 달성 또는 손실시 기준에 따른 이익보전매매 및 손절매를 통한 현금화로 대응하려고 합니다. 또 포트폴리오 구축 시에 20%의 현금 비중을 두어 당일주도주매매나 물타기(평단가낮추기), 불타기(평단가높이기) 전략 등에 활용하고, 비유동적인 나머지 종목들은 중장기투자종목으로 구성합니다. 이는 순환매종목과 사전선별종목으로 구성됩니다. 이는 앞으로 소개할 세가지 시나리오에 탄력적으로 대응하기 위한 것입니다.
참고문헌
참고문헌 및 기사.
올여름 `역대급 더위' 온다
http://www.cctimes.kr/news/articleView.html?idxno=649944
시황분석; 바이든 인프라 부양책과 국내 증시 영향
http://research.truefriend.com/streamdocs/view/sd;streamdocsId=eyJjdHkiOiJKV1QiLCJlbmMiOiJBMTI4Q0JDLUhTMjU2IiwiYWxnIjoiZGlyIn0..qvoaPMDTED6GLciCoL9Zuw.lnOSMVyCtbZnvItOKz_XRPzg2u6mOOtNYZLS4fGGUWL1i0HHv-s0OifjAIzb2WFU30tM2ttvx381l4qXT8XMXdkxzFXLc4Y1o0YRbc1V8_rtQi_8yLOAiDo_4cDFU9dYtVoc0umjWVj7RUUOggRDwR1LBwny7S-V3ZB_C3c2kJvnoRH3V69TxRREouTfgKYEAiXII0gFanuQgoEU7NuY_Jev83azkN6_zZTq7-XCmXtxQZUHql8ucR2XAWXX0Gi9.rXJ2svl-3aAPlneIe5wU0g
시황분석; 바이든 인프라 부양책과 국내 증시 영향
https://www.shinhaninvest.com/
차트이미지 : 키움증권HTS 영웅문
하고 싶은 말
모의투자계획서
포스트코로나, 봄철 4 ~ 6월 강세테마를 중심으로 구성한 모의투자포트폴리오 계획서입니다.