분야
hwp1. 기본적인 목표
2. 목표설정 이유
3. 목표수익률
4. 위험허용수준
Ⅱ. 포트폴리오 전략
1. 기본적인 전략
2. 세부전략
(1)첫 번째 단계인 기본적인 자본배분
(2)두 번째 단계인 선택전략
Ⅲ. 포트폴리오 구성내용
1. CD
2. 안전성 주식 포트폴리오 구성내용
3. 투자성 주식 포트폴리오 구성내용
Ⅳ. 편입 종목에 관한 분석
1. 거시경제분석
(1)GDP
(2)물가
(3)환율
(4)미국 주가
(5)금리
(6)통화량
(7)종합
2. 산업분석 및 종목분석
(1) CD
(2) 삼성전자
(3) SK TELECOM
(4) 국민은행
(5) POSCO
(6) 한국전력
(7) LG전자
(8) 현대자동차
(9) LG화학
(10) SK(주)
(11) KOSPI 200 Futures
Ⅴ. 잔고내역
최소한의 원금을 보전하면서 수익을 추구하는 안정형
2. 목표설정 이유
우리나라 증권 시장에 대한 기대는 밝은 편이다. 수출에 대한 밝은 전망과 예상물가 안정 등 주가 상승에 대한 여러 가지 유리한 요소들이 예상되고 있다. 그러나 현재 우리나라는 대통령 탄핵이라는 사상 초유의 사건으로 정치적 혼란기를 겪고 있으며 올해 4월 15일에는 국회의원을 선출하는 총선이 기다리고 있다. 이와 같이 경제적 변수들은 주가에 긍정적인 예상치가 나오고 있으나 경제외적 변수인 정치적 상황은 매우 불안정한 상태라고 할 수 있다. 그래서 우리는 수익률을 고려하여 높은 이득을 얻기 보다는 불안정한 상황에 맞추어 최소한의 원금을 보전하면서 수익을 추구하는 안정적인 방향으로 포트폴리오의 목표를 정했다.
3. 목표수익률
일반적으로 목표수익률은 무위험 이자율과 위험프리미엄의 합으로 구성된다. 여기에 맞춰 우리는 무위험 이자율을 CD금리로 맞추고 위험프리미엄은 약 2%정도로 구성하여 목표수익률을 정하였다.(목표수익률 = CD금리 + 2%) 여기에 투자기간은 3개월이므로 우리가 목표로 하는 3개월 동안의 수익률은 [ (CD금리 + 2%) / 4 ]와 같다.
