뮤추얼펀드는 좋은 투자대상으로 부각되고 있다. 초기에 저금리로 인해 마땅한 투자대상을 찾지 못하고 있는 투자자들에게 좋은 수익률을 달성하는 뮤추얼펀드는 관심의 대상이 되었다. 마침 주식시장도 상승흐름을 타 뮤추얼펀드 설립시기가 절묘하게 맞아 떨어졌다. 자산운용회사 첫호인 미래에셋
펀드에 대한 투기적 수요마저 일어, 1929년 10월 24일 이른바 검은 목요일(Black Thursday) 경제 대공황 직전까지 19개의 펀드로 총 자산 규모는 1억 4천만 달러로 급신장세를 나타내기도 하였다. 대공황 기간인 1930년대에는 성장이 크게 둔화되었다. 그러나 뮤추얼펀드를 규율하는 1940년 투자회사법의 제정은
자산에만 한정되어 있어 자산운용의 폭이 좁고 주주의 투자비용은 펀드의 포트포리오 회전율에 영향을 받기때문에 회전율이 높으면 높을수록 거래비용이 많이 발생
개방형-투자자가 해당 주식의 판매회사에 환매를 청구해 즉시 현금으로 바꿀 수 있는 뮤추얼펀드폐쇄형- 일단 펀드가 구성
뮤추얼펀드는 비교적 공격적인 투자 행태를 나타내는 고수익·고위험 상품으로 선진국에서는 금융재테크 수단으로 일반화되었다. 미국에서는 뮤추얼펀드가 주식시장의 견인차 역할을 하고 있는 것으로 평가받고 있을 정도로 비중이 확대되고 있다. 실제로 미국의 뮤추얼펀드자산 규모가 연평균 20%
투자대상 모델 포트폴리오 구성
환헷지형과 환위험노출형 선택 가능
▪ 삼성J-REITs재 간접투자
일본의 동경거래소에 상장되어 거래되는 J-REITs에 투자하는 Fund of Funds
J-REITs로부터의 배당 수익 및 Capital Gain 추구
일본 노무라 자산운용의 자문을 통해 삼성투자신