2020년 2학기 금융투자의이해 기말시험 과제물(주관식 문제)

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레포트 > 방송통신대
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WBC((Web-Based Classroom) 개요

소개글

2020년 2학기 금융투자의이해 기말시험 과제물(주관식 문제)에 대한 자료입니다.

주관식 문제

- 목 차 -

1. ① 금융투자의 과정과, ② 투자 유의사항을 설명하시오.

2.『자본시장과 금융투자업에 관한 법률』에서 ① 증권의 6가지 종류와 예를 설명하고, ② 이 법률에서 증권과 파생상품을 구별하는 기준을 설명하시오.

3. ① 위험에 대한 투자자의 세가지 성향과, ② 평균-분산 기준을 설명하시오.

4. ① 자본자산가격결정모형(CAPM)의 구성 요인과, ② 파마-프렌치의 3요인 모형의 요인들을 비교하여 설명하시오.

5. 시장위험과 고유위험의 ① 개념, ② 예, ③ 분산투자로 인한 효과를 설명하시오.

6. 효율적 시장가설에 대해 ① 개념과, ② 세가지 유형별 효율성을 설명하시오.

7. ① 기본적 파생상품 세가지와, ②파생상품의 기능을 설명하시오.

본문내용

1. ① 금융투자의 과정과, ② 투자 유의사항을 설명하시오.

1) 금융투자의 과정
개인들이 진행하는 투자의 결정 및 실행과정 첫 번째는 투자의 선택을 결정 할 수 있는 과정 이라고 볼 수 있다. 무슨 종목으로 투자를 할 지는 어떠한 상황에서도 고민해야 해야 하겠지만 일단 자금을 운용해 무언가에 투자를 해야겠고 어떤 종목으로 해야 하는지 결정하는 과정이라고 생각 할 수 있다.
이런 시기에는 크게 보는 관점에서 세계 경제와 같이 맞물려서 보는 것이 중요하다고 볼 수 있고 시기 및 자신의 투자의 성향에 대한 정확한 정립을 세워두고 도전하는 것이 올바르다고 생각한다.
단 1%도 안 될 수도 수익률의 이동중 임에도 불구하고 노심초사하고 전전긍긍하는 투자자라면 오히려 공격적인 투자보다는 안정적이고 중장기적인 투자가 바람직하다고 볼 수 있고 다분히 공격적인 투자자라면 운용자산의 일정 비율을 공격적인 투자와 함께 자산의 운용을 실천하는 것이 무엇보다도 효과적인 투자방법 이라고 확신한다.
시기적인 부분을 알아보면 시장의 움직임에 있어서 가격이 많이 내려갔을 때에 최고의 투자종목이지만 시장의 흐름상 가격이 떨어진 우량 낙폭과대주를 잡아야 생각으로 천천히 접근 하는 것이 좋겠고 이는 부동산의 투자에 있어서도 비슷하지만 조심해야 하는 관점이라고 볼 수 있다.
두 번째의 진행 하는 단계에서는 선택한 투자 종목에 대해서 조금더 많이 자세하게 분석하고 정보를 얻어야 하는데 무엇보다 전문가의 조언을 듣는 것이 가장 좋은 방법이고 관련 뉴스나 최근 수익률의 흐름을 파악하는 것이 먼저이다.
아울러 적어도 3개 정도는 다른 금융기관을 직접 방문해서 투자 방법과 종목을 확인하고 이에 대한 의견을 청취해서 다양하면서도 입체적인 시각에서의 종목분석을 진행하는 것이 옳다.
세 번째 투자 실행단계는 앞서 결정한 투자의 종목 가운데서 제일 높은 비중을 두어 투자할 종목을 구체적으로 정한 뒤 다음 단계를 정해서 우선순위에 따른 투자의 비율을 정해야 한다.
이러한 결정단계에서는 수익성이나 안정성, 그리고 유동성 등을 충분히 고려해서 본인의 투자성향이나 자금을 운용하는 목표, 그리고 운용허용 기간 등을 면밀히 고려해서 높은 수익성을 기대한다면 주식직접투자와 ETF 및 레버리지 펀드와 같은 다소 공격적인 투자방법을 선택한다. 반대로 안정적이면서도 유동적인 투자를 기대한다면 장기투자의 일환으로 채권이나 비과세 저축성 보험과 같은 상품을 활용해야 한다. 이때 단기 운용은 CMA나 MMF에 가입하거나 금융기관의 3개월짜리 RP(환매조건부 채권매도)나 CD(양도성예금증서), 표지어음 CP(기업어음) 등의 상품을 활용 하는게 좋다고 볼 수 있다.

- 중략 -

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