소개글
[금융상품론] 펀드 개발에 대한 자료입니다.
목차
1. 취지
2.D죠 펀드 소개
3.운용전략
4.편입종목
5.거래내역
6.편입이유
7.평가 및 향후전략
본문내용
많은 금융 상품 (주식,선물 등)
시간 1학기 동안 운용 ☞ 제한적
1인당 5만원의 적은 투자금액 ☞ 금융상품 선택의 제한
구성원 간 금융 상품 지식 차이 + 전문 인력 부재
금융상품 과제 성격 이해
목표수익률 달성
조원들과의 금융 상품 이해의 폭 넓히자
투자기간 : 2010. 3. 29 ~ 6월 (약 3개월)
투자목표 : 목표수익률 약 2%
투자성향 : 안정성 위주, 때론 공격적 투자
주식형 펀드
최소 60%를 편입하는 주식형 펀드로 설정
채권, 옵션, 선물, ELW등 파생상품 제외
이유 : 짧은 기간 , 적은 투자원금으로 위험성 최소, 최대 수익 위함
채권 ☞ 만기까지 보유가 불가능, 매수 매도차익·장내거래랑 미미
선물 ☞ 증거금 문제 , 옵션·ELW 등의 위험성 고려
산업의 특성
제지산업 : 시설투자 막대자금 소요, 고정비 부담·에너지 비용↑,
과다 수송비 발생 ☞ 내수지향적 수요 구조
골판지 원지 : 산업생산물 포장에 사용되는 수요특성 = 제조업의 생산
활동과 연계
전형적인 경기 산업 : 원재료 가격상승 수익성 개선으로 이어지는 특성
골판지 원지, 상자 : 다양한 수요처의 요구에 따라 여러형태로 생산 판매
대부분 주문생산에 크게 의존
☞ 안정적 관계회사 수요처 확보, 협력업체 유대 강화