[증시론] 모의증권투자

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레포트 > 경제경영계열
2005.04.06
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소개글

[증시론] 모의증권투자에 대한 자료입니다.

1. 최종 평가에 앞서

2. 주식의 수익률 평가
1) 삼성SDI
2) 하나은행
3) 기아차
4) 풀무원

3. 선물의 수익률 평가

4. 채권의 수익률 평가

5. ETF의 수익률 평가

6. MMF의 수익률 분석

7. MMDA의 수익률 분석

8. 예탁금 이용료 분석

9. 수익률 종합 분석

10. 전체적인 전략과 결과에 대한 평가

11. 투자 기간 동안의 소감

본문내용

1. 최종 평가에 앞서

우리가 투자 보고서 준비를 시작한 2004년 3월 말부터 최종 시가 기준일인 5월 31일까지 증권 시장에 많은 변화가 있었다. 여태껏 보기 힘들었던 주가지수가 900을 넘는 현상에서 불과 며칠 만에 100 포인트 가까이 떨어지는 충격적인 하락까지 많은 현상들이 증권 시장에 영향을 주었다. 우리가 최초 전망했듯이 2004년에는 비록 테러나 내수 부진 등 여러 가지 악재가 존재했었지만 그 당시는 수출이 급격히 늘어나고 있고 내수 또한 서서히 풀리는 단계였다. 특히 미국의 경제 호황이 다가 오면서 우리 증시는 상당히 긍정적인 전망으로 탄력을 받고 있었다.

이런 대세의 흐름을 감안하여 우리는 주식에 많은 비중을 할애한 포트폴리오를 구성하기에 이르렀다. 그렇지만 만약을 대비하여 주가가 하락할 경우 그에 대한 해지효과를 거둘 수 있는 선물에 일정 금액을 투자하였다. 그리고 그 외에도 채권이나 MMDA, MMF 등 여러 곳에 분산 시켜 투자하였다. 하지만 주식에서의 손실 금액이 너무도 커서 수익을 전혀 얻지 못하는 결과를 내고 말았다.

그렇다면 어떠한 거시적인 흐름이 이런 결과를 초래하였는가? 가장 먼저 중국과 미국의 경제 흐름에 큰 영향을 받았다. 중국의 경기 과열 전망에 의해 우리 증시는 폭락하고 이에 덧붙여 중국 정부의 긴축정책에서 비롯되는 여파가 가장 클 것으로 전망되는 아시아 시장에서 자금이 빠져나가면서 더욱 하락이 심화되었다. 4월말 당시 5월에 들어서면 증시가 다시 회복을 찾을 것이라는 전망과는 달리 5월말에 들어서야 중국 경제 연착륙에 파란불이 들어왔다는 등 중국에 관해서는 좋은 전망이 흘러 나오고 있다. 미국 또한 증시 하락에 큰 영향을 주었다. 6월 정도로 예상되는 조기 금리 인상설에 세계 증시가 모두 악영향을 받은 것이다. 이 외에도 고유가를 비롯해 테러에 의해 4,5월은 좀처럼 앞을 예상할 수 없는 혼란 속에서 우리 증권 시장은 흔들리기를 반복하기만 했다.

이제 포트폴리오 각 종목의 기간 수익률을 평가해 보도록 하겠다. 수익률 평가에 있어서 각각 종목의 누적 수익률과 초과 수익률을 표로 정리하여 나타낼 것이다. 그리고 전체적인 전략에 대한 평가와 진행과정을 비롯해 결과가 남기는 의미와 이 투자 기간 동안의 소감을 차례로 기술하겠다.

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