분야
hwp2. 투자전략
3. 개별주식의 거래내역, 수익률 및 선정이유
4. 투자결과 분석
5. 모의투자 후기
· 목표수익률 : KOSPI 초과수익률 유지
저희 팀원은 한명을 제외하고는 증권투자경험이 없는 구성원들로 이루어져 있었기 때문에 고수익률을 목표로 설정하기 보다는 KOSPI 초과수익률과의 오차범위를 줄일 수 있도록, 즉 일반적인 시장평균수익률을 달성하는 것을 목표로 설정하였습니다. 또한 목표수익률에 따라 큰 손실을 배제하기 위해 모의투자 가능한 선물과 주식 중 상대적으로 리스크가 작은 주식에만 100% 투자하기로 결정하였습니다.
· 투자포트폴리오(대형주/중소형주)
투자 초기에는 대형주 50%, 중소형주50%의 비율로 포트폴리오를 구성하였습니다. 안정성과 수익성을 동시에 고려하면서 우리조의 주요 투자목표인 ‘손실 배제’를 달성하고자 하였기 때문입니다.
그러나 투자 하반기인 10월 21일에는 대형주의 보유량을 30%로 감소시키고, 중소형주의 보유량은 70%로 증가시켜 보다 공격적인 포트폴리오를 구성하였습니다. 지속적인 상승으로 안정적인 수익률을 예상했던 대형주 삼성전자가 하락세를 타고 당초 가격상승을 예상했던 중소형주인 우리이티아이가 연일 하락세를 보이며 가격이 큰 폭으로 떨어지는 등 예측한 투자전망과 주식시장이 전혀 다른 양상을 띠었기 때문입니다. 그로 인해 팀의 누적수익률이 현저히 감소하게 되어, 마이너스 수익률을 회복하기 위해 포트폴리오를 재구성하기로 하였습니다.
· 전략 : 이슈화 되는 테마주
주요전략은 “이슈화 되는 테마주 위주의 투자”입니다. 이는 경제적 패턴이 모두 시장에 반영되었다는 가정 하에, 신문 기사나 증권사의 투자정보를 수집하고 주가상승 가능성이 있는 테마를 선정하는 투자전략입니다.
