분야
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재무설계의 정의
1) 재무설계의 단계
2. 재무설계의 필요성
1) 재무설계는 언제 필요한가?
3. 재무설계 분야
4. 재무설계 VS 재테크
5. 투자 패러다임의 변화
재무설계의 성공사례
재무설계의 효과
목 차
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1. 재무설계의 정의
포괄적 의미의 재무설계란 고객님께서 원하는 시기에 원하는 수준 만큼의 삶의 가치를 누리기 위한 준비 행위로써, 개인의 자산, 부채, 수입, 지출 등 개인재원의 적절한 관리를 통해, 개인의 다양한 재무 또는 인생의 목표를 달성할 수 있도록 상담, 설계, 실행, 점검해주는 과정을 의미한다.
한마디로 개인의 재정적 자유와 행복을 만들어 가는 과정이라 할 수 있다.
재무설계란 ?
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1. 재무설계의 정의
1. 초기 상담 및 상담분야 결정(FP&고객)
2. 재무목표 수립 및 자료 수집(FP&고객)
3. 재무상태 분석 및 평가(FP)
4. 재무 설계 안 작성(FP)
5. 재무 설계 안 실행(FP&고객)
6. 모니터링(FP&고객)
1) 재무 설계의 단계
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