주식으로 구성된 포트폴리오가 약 900,000달러로 성장했다. 그는 매우 운이 좋았다. 그의 선택은 좋은 것으로 판명되었고 3개 회사에 대해 다수의 주식분할을 한 것은 중요하게 진가를 인정받았다
반면에 Mary(메리)는 매우 보수적이고, 신중한 사람이었다. 그녀는 가정주부가 되는 것에 그녀의 삶을 헌
위험과 개별주식수익의 관계를 어떻게 설명하겠는가?
어떤 포트폴리오에 투자를 할지라도 그 투자에 해당하는 수익에는 위험이 따르기 마련이다. 그런데 투자에 대한 위험을 감수하는 데는 보상이 따르고, 감수해야할 위험이 클수록 투자에 대한 보상, 즉 수익의 크기가 커진다. 수익률이 높을수록
1. 당신이 Bill 이라고 상상해보라. 당신은 어떻게 Mary에게 개별 주식의 위험과 수익률의 관계를 설명하겠는가?
- 위험이란 미래현금흐름의 잠재적 변동성, 불확실성이다. 이 위험의 정도에 따라 자산의 가치, 기대수익률 등이 달라진다.
- 기대수익률이란, 투자에 대한 미래에 기대하는 수익률, 즉 목
주식이 주요 증권거래소에서 현재 $2˜$40의 싼 가격으로 거래되고 있기 때문에 소액투자자도 직접 투자하기 어려운 대규모 부동산의 일부를 주식의 형태로 소유하여 부동산 운용수익 또는 부동산 가격상승의 혜택을 누릴 수 있다. 일반적으로 하나의 REITs 회사가 지역별(동부, 서부, 남부, 북부 등) 또
년 동안 기술 분야에 눈에 띄는 하락이 있었기 때문에 그 포트폴리오 가치의 약 30%가 상실되었다. Bill은 Mary의 포트폴리오를 다각화하고 이것의 베타를 낮추어 만약에 기술 분야가 하락하면 Mary가 많은 돈을 벌 수 있도록 하길 원했고 Mary가 Mary의 삶에서 많은 위험을 취하길 싫어한다는 것을 알았다.